Flux de vente

Le flux de vente décrit ci-dessous permet de faire un cycle complet : créer un devis, choisir l’adresse de facturation et de livraison, mettre à jour, transformer en bon de commande et enfin clôturer cette commande avec le bon de livraison et la facture.

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Une partie du flux peut changer en fonction du paramétrage des ventes (Configuration > Configuration > Ventes).

La partie facturation, entre autres, est très variable.

Cette documentation se base sur la configuration suivante :

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1   Le devis

1.1   Se rendre sur la page

Allez dans Ventes > Devis > Créer

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1.2   Création

1.2.1   Sélectionner le client qui passe ce devis

Si le client n’est pas dans la liste, cliquez sur "Chercher plus".

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1.2.2   Le « Chercher plus… »

Une fois dans le « Chercher plus… », entrez votre recherche puis cliquez sur le client désiré.

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1.2.3   Adresse de livraison/facturation

Après avoir sélectionné votre client, vous pouvez changer d’adresse de livraison/facturation si besoin.

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1.2.4   Les lignes de commande

Ajoutons maintenant des articles à notre commande.

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Sélectionnez un article. Comme pour le client, vous pouvez « Chercher plus… ». (cf. 1.2.2)

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Vous pouvez aussi changer la quantité et renseigner la taxe si elle n’est pas déjà indiquée.

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1.2.5   Onglet Autre information

Une fois dans l’onglet Autre information, remplissez les champs Politique d’expédition, Créer facture, Condition de règlement et Régime fiscal.

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1.2.6   Mise à jour du total

Afin d’avoir le total de votre devis avant la sauvegarde, cliquez sur Mise à jour.

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1.2.7   La sauvegarde

Pour enregistrer le devis en brouillon : « Enregistrer » (1)

Pour confirmer le devis : « Confirmer la vente » (2)

Pour l’annuler : « Annuler Devis » (3)

Confirmer la vente génère le bon de commande, le bon de livraison et l’ordre de fabrication.

Vous allez donc Enregistrer (1) votre devis pour ensuite le donner au client.

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Deux possibilités s’offrent à vous : l’envoi par mail ou par courrier.

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Si vous voulez l’envoyer par courrier, cliquez sur le bouton Imprimer. Un pdf sera généré, il vous suffira ensuite de l’imprimer.

Si vous désirez envoyer le devis par mail, cliquez sur Envoyer par courriel. Une pop-in va apparaître.

(Pour une meilleure compréhension de l’envoi de courriel, référez vous à notre documentation Les courriels). Vérifiez les informations générées par votre modèle mail de commande de vente, puis cliquez sur Envoyer.

Votre devis passe ainsi de Devis brouillon à Devis envoyé.

Trois choix s’offrent à vous maintenant :

  • Le client accepte le devis : Vous pouvez donc cliquer sur Confirmer la vente
  • Le client demande des modifications : Modifiez le devis, puis renvoyez le.
  • Le client refuse : Vous pouvez cliquer sur Annuler le devis.

Pour passer à la suite, il faut confirmer le devis.

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Votre devis passera en Commande à facturer.

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2   Le bon de commande

2.1   Se rendre sur la page

Allez dans Ventes > Bon de commande.

Vous pouvez constater que nous y retrouvons notre devis validé.

Cliquez sur le bon de commande.

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A partir d’ici vous pouvez gérer le bon de livraison (Bouton Voir le bon de livraison. Plus d’informations dans notre documentation Flux logistique) qui a été généré à l’étape précédente ainsi que la facture que vous allez générer maintenant.

Cliquez sur le bouton Créer facture.

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Une pop-in apparaît. Vous pouvez choisir le type de facturation à appliquer sur le bon de commande.

Vous avez le choix entre :

  • Facturer toute la commande : Facture la totalité de la commande.
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  • Pourcentage : Ne facture qu’un pourcentage du montant total de la commande.
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  • Prix fixe (dépot) : Permet de facturer en avance un certain montant.
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  • Certaines lignes de commande : Pour ne facturer que certaines lignes de la commande.
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Générer la facture fait passer notre bon de commande de l’état Commande à facturer à Bon de commande.

Une fois que la facture sera validée puis payée, la commande passera de Bon de commande à Terminée.

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