Les partenaires

Les partenaires !

Comment en créer un, les différents types possibles, que signifient les champs de la fiche partenaire…

Note

Module de base pour la géolocalisation : crm_partner_assign

Module auguria_partner_geolocation : Corrige des bugs + apporte de nouvelles fonctionnalités.

Warning

Certains modules Auguria cités dans ce tutoriel n’ont pas encore étés rendu indépendants du module client pour lequel ils ont étés créés initialement.

1   Les partenaires (clients/fournisseurs) : Paramètres généraux

Pour voir vos clients, rendez vous dans Ventes > Ventes > Clients.

Si vous désirez voir vos fournisseurs, allez dans Achats > Achats > Fournisseurs.

Si vous désirez voir tous vos partenaires, il vous suffit d’aller dans l’un ou l’autre menu et de retirer tous les filtres actifs.

Par défaut, ils seront affichés sous la vue kanban. Si vous désirez passez la vue liste (tree) par défaut, nous vous conseillons le module auguria_partner couplé à auguria_partner_address. Ils effectuent diverses améliorations sur les vues client/fournisseur.

1.1   Première page

Nous allons maintenant créer un nouveau partenaire.

A droite du nom du partenaire, un regroupement de bouton permet d’accéder rapidement à divers documents en relation avec ce partenaire. En fonction des modules installés dans votre instance d’OpenERP, il y aura plus ou moins de bouton.

En fonction de si votre partenaire est une entreprise (case Is a Company ? cochée) ou un particulier (case Is a Company ? non cochée) la première page sera différente.

1.1.1   Cas : Particulier

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Ce premier écran est assez classique. Nous pouvons y remplir l’adresse du partenaire, son site web, les numéros de téléphone…

Le champ Société permet de rattacher ce partenaire A à un autre partenaire B de type entreprise. Notre partenaire apparaîtra ainsi dans l’onglet Contacts du partenaire B.

1.1.2   Cas : Entreprise

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La différence la plus importante consiste en l’apparition de l’onglet Contacts. En effet, cet onglet permet d’ajouter d’autres adresses, contacts, des filiales … à notre partenaire. Cela nous permet aussi de voir en vue kanban ceux déjà ajoutés.

La création de contact sera abordée plus en détail par la suite.

1.2   Ventes & Achats

Dans l’onglet Ventes & Achats, nous allons retrouver les informations commerciales.

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  • Salesperson (Vendeur) : Permet d’attribuer un vendeur spécifique au partenaire.

  • Équipe commerciale : Permet d’attribuer une équipe commerciale spécifique au partenaire.

  • Client : Si coché, ce partenaire est un client.

  • Fournisseur : Si coché, ce partenaire est un fournisseur.

  • Référence : Référence partenaire, code partenaire, numéro d’identification partenaire, etc…

  • Langue : Langue pour le partenaire. Sera utilisé pour les impressions de documents et de modèle de mail. Exemple : Le partenaire est anglais, le modèle de mail chargé par défaut sera donc en anglais.

  • Actif : Ce partenaire est-il actif ou non ?

  • Retirer des campagnes marketing : Si coché, ce partenaire n’apparaîtra plus dans les listes de mailing de masse.

  • Recevoir les messages par courriel : Définit le contexte d’envoi de mail au partenaire. Sont disponibles : Never (Jamais), Courriels entrants uniquement, Courriels entrants et discussions, Tous les messages (discussions, courriels, notification des éléments suivis).

    Les courriels sont internes à OpenERP et cette option permet de savoir si un mail sera envoyé sur l’adresse indiquée sur la fiche du partenaire.

1.3   Comptabilité

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  • Position fiscale : La position fiscale déterminera les taxes et les comptes comptables utilisés par le partenaire.
  • Compte client : Compte par défaut pour ce client.
  • Compte fournisseur : Compte par défaut pour ce fournisseur.
  • Conditions de paiement client : Délais de paiement utilisé par défaut pour les commandes et les factures client. Disponible de base : 15 jours, 30 jours fin de mois, 30 jours nets, ‘30% à la commande, le solde à 30 jours‘, paiement immédiat.
  • Conditions de paiement fournisseur : Délais de paiement utilisé par défaut pour les commandes et les factures fournisseur. Disponible de base : 15 jours, 30 jours fin de mois, 30 jours nets, ‘30% à la commande, le solde à 30 jours‘, Paiement immédiat.
  • Total du compte client : Ce que le client nous doit actuellement.
  • Total dû : Ce que nous devons actuellement à ce fournisseur.
  • Limite de crédit : Crédit maximal accordé à ce client.

Pour finir avec cet onglet, nous avons un tableau. Celui ci permet d’ajouter des comptes bancaires à ce partenaire.

Note

Divers modules Auguria permettent d’ajouter des informations dans cet onglet. Par exemple le module auguria_partner_payment permet, entre autre, d’ajouter un champ Méthode de paiement réutilisable dans la génération des pdf. Ce champ entièrement personnalisable permet d’indiquer le moyen de paiement comme Chèque, RIB, LCR

De plus, le module auguria_payment_term_fix permet de corriger un bug sur la condition de paiement 30 jours fin de mois.

1.4   Commissions

Note

Cet onglet n’est accessible que si vous avez installé le module auguria_sale_commissions.

Dans cet onglet, vous allez pouvoir gérer les commissions d’un partenaire porteur d’affaire.

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Ce tableau récapitule les commissions passées, en cours et terminées. Voici les différents états : Brouillon > Facture client payée (Commission à payer) / Annulé > Terminé

Le détails du fonctionnement des commissions est disponible dans la documentation Gestion des commissions

1.5   Géolocalisation

Note

Pour avoir cet onglet, il vous faut au préalable installer le module crm_partner_assign.

Nous vous conseillons d’installer aussi le module Auguria auguria_partner_geolocation qui corrige des bugs du module de base et apporte de nouvelles fonctionnalités comme la distance entre le siège de votre entreprise et le partenaire. De plus, en fonction de l’éloignement, la couleur du partenaire sera différente sur la vue liste (couleur en dégradé).

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  • Activation de partenaire

    • Partner level (Rang du partenaire) : Exemple First = Gold, Second = Silver etc…
    • Poids : Probabilité de voir une piste avec ce partenaire.
  • Partner review (Rencontre avec le partenaire)

    • Latest Partner Review (Dernière rencontre) : Dernier rendez vous pris avec ce partenaire.
    • Next Partner Review (Prochaine rencontre) : Date du prochain rendez-vous avec ce partenaire.
    • Partnership Date (Date du partenariat) : Date du début du partenariat.
  • Géolocalisation

    Le bouton Géolocalisation permet de remplir automatiquement les champs suivants.

    • Géo-latitude : Latitude
    • Longitude : Longitude
    • Date de la géolocalisation : Date de la dernière géolocalisation

Dans le tableau en bas de l’onglet est récapitulé les opportunités affectées à ce partenaire. C’est à dire les opportunités que ce partenaire doit gérer et non pas les opportunités que vous avez avec ce partenaire.

1.6   Contacts

Pour ajouter un contact, il faut que le partenaire soit une entreprise.

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Il suffit ensuite de compléter les champs comme pour un particulier.

  • Type d’adresse : Ce champ permet d’ajouter un type au contact. Sont disponibles : Par défaut, Facture, Shipping (Livraison), Contact, Autre.

    Par défaut l’adresse de l’entreprise sans contact est une adresse de type Par défaut.

Le module auguria_partner_address améliore l’interface des contacts en autorisant, entre autre, les filiales ou encore en supprimant le champ État qui n’est pas utile pour des partenaires français.

1.7   Divers

En fonction des modules installés, d’autres onglets peuvent apparaître comme l’onglet Avertissement.
Ce dernier permet d’afficher des alertes lors de certaines actions sur ou avec le partenaire.

Exemple : le partenaire est sur liste noire car en retard de paiement. Vous pouvez configurer une alerte bloquante sur les commandes de vente de ce partenaire. Lors qu’un employé essayera de créer une commande de vente avec ce client, la création sera bloquée.

Cette fonctionnalité est évoquée plus en détails dans une autre documentation Les partenaires – Alertes et avertissements.

2   Conditions de règlement

Allez dans Comptabilité > Configuration > Divers > Conditions de règlement.

Le paramétrage précis des conditions de règlement permet de calculer les échéances des règlements.

Exemple : Un client a comme condition de règlement 30 jours net. Lorsqu’une facture pour ce client est créée, au 1er janvier par exemple, alors l’échéance de cette facture sera le 31 janvier.

Note

L’échéance 30 jours fin de mois ne fonctionne pas de base sur OpenERP. Pour y remédier, il vous suffit d’installer le module auguria_payment_term_fix qui corrige ce bug.

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Nombre de jour :

  • 0 = le même jour
  • 30 = Le nombre de jour à ajouter après la date de facture.

Jour dans le mois :

  • 0 = nets
  • -1 = fin de mois

3   Comptes comptables

Pour vous rendre dans la configuration des comptes comptables : Comptabilité > Configuration > Comptes > Comptes.

Vous avez dans ce menu la liste de tous les comptes existants. Vous pouvez très bien y ajouter les vôtres.

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Voyons en détail un compte.

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  • Nom : Dans le nom, pensez à bien renseigner son numéro.

  • Parent : Le compte comptable parent.

  • Type interne : Paramètre les caractéristiques du compte :

    • Vue : La saisie d’écriture est impossible.
    • Consolidation : Utilisé en cas de multi-société pour la consolidation des résultats.
    • Client/Fournisseur : Pour les comptes de tiers.
    • Normal : Pas de caractéristiques spéciales.
    • Fermé : Si le compte est obsolète.
  • Type de compte : Les types de compte sont configurables ici : Comptabilité > Configuration > Comptes > Types de compte.

    De nombreux types sont déjà disponibles de base comme Actifs, Passifs, Capitaux propres, etc…

  • Taxes par défaut : Les taxes appliquées sur ce compte.

  • Autoriser le lettrage : A cocher si vous autorisez le lettrage des écritures de ce compte.

  • Notes internes : Un champ permettant de mettre une description pour ce compte.

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